理財顧問的真實工作

一、一名理財顧問的工作主要包括： 1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標(biāo)和需求，為客戶提供理財建議； 2、指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對客戶財務(wù)收支狀況進行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。 3、針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。 4、及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結(jié)果進行分析，并撰寫報告。 二、知識要求 財務(wù)或金融相關(guān)專業(yè)...

理財顧問是專門從事為人們提供投資建議而獲得薪酬的一類人。 理財顧問的職責(zé)簡單來說分為以下幾點： 1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，了解客戶的理財目標(biāo)和需求，對客戶進行全面的資金情況測評，為客戶提供理財建議； 2、指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對客戶財務(wù)收支狀況進行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀； 3、找出資金缺口，針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)； 4...