一、一名理財顧問的工作主要包括：1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標(biāo)和需求，為客戶提供理財建議；2、指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支...

發(fā)布時間：2024-11-30 所屬欄目：百科知識 瀏覽量：507

理財顧問是專門從事為人們提供投資建議而獲得薪酬的一類人。理財顧問的職責(zé)簡單來說分為以下幾點(diǎn)：1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，了解客戶的...

發(fā)布時間：2024-11-30 所屬欄目：百科知識 瀏覽量：923