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美克美家賣場知識,美克美家介紹
1 美克美家家具連鎖有限公司簡介
美克美家家具連鎖有限公司始創(chuàng)于2001年,品牌簡稱 “美克美家”,隸屬于美克國際家具股份有限公司。于2002年開始,聯(lián)合美國著名家具品牌“伊森艾倫”,在中國構(gòu)建國際家具連鎖零售網(wǎng)絡(luò),自2002年12月28日第一家連鎖店在天津開業(yè)至今,美克美家已發(fā)展成為擁有40余家家具連鎖店,覆蓋北京、上海、天津、重慶、廣州、杭州、武漢、成都、南京、烏魯木齊、深圳、大連、蘇州、寧波、長沙、鄭州、沈陽、廈門、哈爾濱、西安、合肥、青島、濟南、無錫、福州等20余個城市的國際家具連鎖零售網(wǎng)絡(luò)。
美克從誕生的那一天就知道:我們將在競爭與機遇的碰撞中尋生存,求發(fā)展。
與顧客近距離接觸的美克人,無一不傳達著一種信息:真正意義上,我們是在銷售“美克”所獨有的企業(yè)文化,如果說品質(zhì)是產(chǎn)品的生命,那么企業(yè)文化就是品質(zhì)的靈魂。
以拓展為主題的全體美克員工充滿朝氣與激情,恪守常識規(guī)則,在謀求職業(yè)化的進程中精益求精。美克從這里看到了整個世界,同時也讓世界認識了美克。
2 美克美家家具連鎖有限公司發(fā)家史
“我越來越懂商業(yè),所以頭發(fā)也越來越短。”17年前還是長發(fā)披肩,一條破洞牛仔褲的新疆油畫藝術(shù)青年馮東明,如今已是美克投資集團有限公司(下文簡稱:美克集團)董事長。
藝術(shù)家的一股子熱血和沖動,加上新疆的松木資源,讓馮東明在美國贏得“松木之王”的稱號;在松木家具OEM做得風生水起時,5年前,馮東明的畫紙上勾勒起美克·美家,旨在建立家具零售網(wǎng)絡(luò)渠道;隨后,在兩年前,他又下濃墨重彩的一筆,這一枝椏是為美克精細化工業(yè)務(wù)。
“現(xiàn)在公司是鐵三角,下面是家具、化工兩個制造的輪子,頂端是零售。這是我們的經(jīng)營戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)。”如今強調(diào)自己只是在抓“大方向”的馮東明,在談及構(gòu)建美克集團未來藍圖的三角戰(zhàn)略時,不時會用到“平衡感”一詞。
事實上,若縱觀美克17年的發(fā)展歷程,“平衡”正是主宰這家公司每一次重大戰(zhàn)略選擇的關(guān)鍵詞。
疏密之間,縱韁馳騁。用馮東明的話說,這頗似國畫之筆法——疏可跑馬,密不透風。
玩不開,那就“出國”吧
從1994年到2003年的10年間,美克集團賺的一直是美元。
美克集團的前身——烏魯木齊市裝飾藝術(shù)研究所,早在1990年就已創(chuàng)建。馮東明還清楚地記得當年新疆維吾爾自治區(qū)根據(jù)中央精神發(fā)布的允許知識分子辦集體企業(yè)或民營企業(yè)的文件號:8833。父母、愛人都是藝術(shù)圈的,他想跳出來“做些不一樣的事情”。馮東明認為,當時的沖動,源自“榮譽”,而不是“錢的問題”。
當然,最初還是繞著藝術(shù)轉(zhuǎn)。研究所里有繪畫工作室、園林工作室、室內(nèi)設(shè)計工作室等,主要幫一些諸如博物館之類的場所做裝修設(shè)計,后來延伸到室內(nèi)裝修。
“那會提到‘公司’一詞,我們總會聯(lián)想到‘皮包公司’”,馮東明說道,因此他遲遲不想將研究所轉(zhuǎn)公司。當然,作為研究所,也無需像公司法人那樣納稅。1993年,在新疆當?shù)毓ど叹侄卮傧?,馮的研究所改公司制,成為新疆美克實業(yè)有限公司。而公司名“美克”不過源于馮東明隨手從口袋里抽出的馬克筆(Markor),“這(畫筆)可以創(chuàng)造一切美的東西。”
以公司的方式運營沒多久,馮東明開始感到“情況有所變化”,他突然發(fā)現(xiàn),有一大批做室內(nèi)設(shè)計的人突然在新疆冒了出來,不按專業(yè)辦事,回扣滿天飛,到處拉關(guān)系,他畫了一個星期的圖紙,卻遠抵不上人家跑動一夜來得更有“成效”些。
“你說我搞藝術(shù)的,晚上把你的門敲開,你作為一個基建科長,用一種質(zhì)疑的、困惑的眼光看著我,那就等于把我殺了,羞辱我嘛。那時我就想,要選擇一個合理的、標準的游戲規(guī)則。”回憶往事,說到激動處,馮東明身體總會習慣性地較大幅度前傾。
“那會,我們選擇退出行業(yè)競爭日益不規(guī)范的裝修行業(yè)”,1992年就加入美克集團的Susan回顧那會的選擇時認為,正是在這一背景下,當時的美克才考慮國際貿(mào)易,因為國外的商業(yè)規(guī)則更完整。Susan如今是美克集團零售項目總監(jiān)。
無奈之下,馮東明跑去當?shù)乜茖W院,花了幾百元的錢來檢索消息,尋找新的出路,那會上網(wǎng)還是件稀奇事。當時,馮東明留意到一則消息說,有一些產(chǎn)業(yè)正從馬來西亞、臺灣往中國大陸轉(zhuǎn)移,其中有一項是家具制造。“我做室內(nèi)設(shè)計,就是縱向設(shè)計;而橫向設(shè)計就是室內(nèi)陳列,其中70%都是與家具有關(guān)。”馮東明說道,此時家學淵源也讓他占了些先天優(yōu)勢,“我父親做了一輩子舞臺道具,清代家具、明代家具,樣板戲里需要用的家具,這些我都很熟悉。”同時,他認為只要做到“交期準、品質(zhì)好,價格合理”,經(jīng)營出口業(yè)務(wù),是件相對簡單的事。
1992年前后,一些國外家具品牌產(chǎn)商,在中國往往找不到合適的代工者。“那時行業(yè)里主要是國有企業(yè),雙方在觀念上無法搭橋。”在馮東明看來,這是個機會。
誰懂得玩品位,誰就能搭上這班車。
年輕那會,常有沖動用棉白布將新疆紅山裹起來的馮東明,此時開始玩起“品位”。
他將一棵120年松木,居中一切,將其中的一半作為酒吧臺,就放置在他布置起來的美克新疆的松木家具樣板間內(nèi),后面綴以紅柳枯葉,“當時外國人來看,都傻了,那種休閑灑脫讓他們感覺到:中國人也懂休閑,也會玩品味。”
近來喜歡引用美克作為中國企業(yè)國際化案例的長江商學院院長項兵對此的看法是,“他是學美術(shù)的,和洋人對接的能力一流,他可以選擇和國外高端家具對接,這樣可以多獲得一些毛利。”
于是乎,對家具制造完全不懂的馮東明,經(jīng)營起松木家具的制造、出口業(yè)務(wù)。
不過根據(jù)家具協(xié)會咨詢部主任楊磊介紹,上世紀90年代初的家具出口流程,遠沒有現(xiàn)在簡單,做出口的公司首先需要找到一家國際貿(mào)易商和合作伙伴。當時中國最大的家具制造和出口基地在廣東東莞,多數(shù)是轉(zhuǎn)移到內(nèi)地的臺資企業(yè)。
租一輛面包車,一箱礦泉水,兩塑料袋包子,前后三趟,馮東明他們在東莞尋找合適的合作者。最后,當時美克公司的總經(jīng)理找到了臺灣臺升集團董事長郭山輝。臺升集團是目前亞洲地區(qū)最大規(guī)模的家具制造公司之一。
馮東明的想法和激情打動了郭山輝,他決定合作試試。畢竟,用松木做家具,在當時是一個“有點瘋狂”的想法。與紫檀、黃花梨木相比,松木質(zhì)地偏軟。熟稔美國市場的臺升,和美克一起開拓美國松木家具市場。1994年1月份,美克第一個貨柜出口到美國,價值約2萬5美金。合作一年后,1995年8月,美克實業(yè)有限公司和臺灣臺升木器廠股份有限公司(臺升集團控股)共同出資設(shè)立美克國際家私制造有限公司。在2000年前后,馮東明開始被美國家具商稱為“松木之王”,此時美克開始涉及多種木材家具生產(chǎn)。時至今日,美克每個月出口貨柜約2000個標準箱。
選址天津:海歸
天津港是美克家具出口的必經(jīng)關(guān)卡。
1996年,地處新疆的美克集團,開始發(fā)現(xiàn)從生產(chǎn)基地到天津港的長途運輸成為成長障礙。馮東明委托天津辦事處考察當?shù)赝顿Y環(huán)境。負責在天津溝通出口事務(wù)的陳一木等人,覺得天津泰達經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的政策和區(qū)域環(huán)境很適合美克的再發(fā)展,便向馮東明建議在天津建立新的制造工廠。
此時的美克公司,每年都有幾百萬美元的創(chuàng)匯,在新疆已非常安逸。
不過,在天津?qū)嵉乜疾焱戤吅?,時任公司董事長的馮東明,拍板決定于天津再造一廠。據(jù)美克內(nèi)部員工回憶,當時在這個問題上,馮是“力排眾議”。馮東明的理由是,經(jīng)濟開發(fā)區(qū)里有不少財富500強公司,美克公司要與它們毗鄰。
1997年6月,美克國際家私(天津)制造有限公司(下文稱:美克天津制造)成立,數(shù)個工廠相繼建成投產(chǎn)。
事實上,如今看來,選址天津,可以視為美克轉(zhuǎn)型的第一步,尤其在1998年國家政策發(fā)生變化之后。
1998年,洪水,中國實施天保工程。美克集團開始轉(zhuǎn)向俄羅斯、芬蘭、新西蘭等地采購木材。同年,國家天然林資源保護工程開始試點。2000年10月,國務(wù)院正式批準了《東北內(nèi)蒙古等(含新疆)重點國有林區(qū)天然林資源保護工程實施方案》。2005年,新疆林區(qū)天然林全面停伐。
此時,美克在新西蘭等地的木材采購已穩(wěn)定,并在俄羅斯遠東投資建成了木材供應(yīng)、加工基地,以及新疆阿拉山口口岸和內(nèi)蒙二連浩特兩個木材加工物流中心,初步形成了以俄羅斯為源頭,阿拉山口和二連浩特為基地,以工廠和客戶為終端的供應(yīng)鏈體系,緩解了下游制造的原料供給壓力。
在原材料需要進口之后,天津則成了離原材料最近的制造地。大部分木材無須運輸?shù)叫陆僮兂杉揖呋亓髦撂旖蚋鄢隹?,運輸成本大大減少。與此同時,美克國際木業(yè)(天津)有限公司,除了向美克天津制造供應(yīng)木材外,也經(jīng)營對外木材銷售業(yè)務(wù)。
美克對于上游原材料供給的重視,事實上,從1999年引進兩位國有股東——富蘊林場和新疆維吾爾自治區(qū)天山西部林業(yè)局的決策中,可見一斑。
這兩家機構(gòu)在后來上市的美克股份中分別持股2.97%。馮東明的考慮是:“作為企業(yè)負責人,必須要考慮到自己的經(jīng)營鏈,以及抗風險能力,作為下游的家具制造商,對于上游的木材的需求和控制就尤為重要,我們必須具有新疆松木資源上的優(yōu)勢。”
在出口業(yè)務(wù)還顯得蒸蒸日上之際,馮東明又想到了另一個問題。
在創(chuàng)業(yè)之初,馮東明不了解甚至對“貸款”有些避而遠之。在一位有發(fā)放貸款任務(wù)的農(nóng)行支行長給他講解“如何才能借雞生蛋”之后,自稱是“秀才起兵”的馮東明開始逐漸了解融資對于一家公司的重要性。1999年前后,他提議美克上市。
1999年10月,美克國際家具股份有限公司(下文稱:美克股份)注冊成立,主營家居制造、零售和國際木業(yè)。
2000年11月27日,美克股份4000萬A股在上海證券交易所上市。
懼者生存網(wǎng)絡(luò)為王
在籌備上市的過程中,一次國際政治事件促使馮東明考慮這門賺美元的生意內(nèi)在的風險。
1999年5月8日,中國駐南聯(lián)盟大使館被轟炸。
那一夜,馮東明看了一宿的鳳凰衛(wèi)視新聞,他是站在床上盯著屏幕。
對于僅有出口業(yè)務(wù)的美克集團而言,如若中美關(guān)系出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),那么一切或許都要歸零。
馮東明開始考慮出口業(yè)務(wù)的增長空間已經(jīng)不大了,繼而想到政治問題、匯率問題,需要做點什么來對沖風險。
與此同時,中國GDP的快速增長,國內(nèi)消費者的購買能力正在逐步增強,“先富起來”的人們,開始談“生活”。
留洋多年的美克集團,有了“海歸”的念頭。
“中國物質(zhì)文明起來后,我們有責任告訴消費者一個國際上的更有品位的家居標準。如臥室一定要有個梳妝臺或古董柜,因為一定要放一打內(nèi)褲,十雙襪子,每天換,一星期洗一次。”談起美克“海歸”,馮東明會很有激情地談中國人需要提升生活品質(zhì)。
事實上,美克集團也迫切需要一個可以拉動業(yè)績增長的新市場,它瞄準了家具零售業(yè)務(wù)。
2002年1月,美克·美家家具連鎖有限公司(下文稱:美克·美家)成立,開始籌備建店業(yè)務(wù),并將店名定為:美克·美家。
作為亞洲最大松木家具OEM廠商,回歸國內(nèi)市場做中高端家居零售業(yè),對此,相當部分投資者質(zhì)疑美克集團的選擇。他們對大型專賣店的單店盈利能力,并不看好,擔心零售業(yè)務(wù)會拖累美克股份業(yè)績。最終,美克股份僅持有美克·美家51%的股權(quán)。
在機構(gòu)投資者不看好的情況下,美克集團決定回購部分美克股份的股票,以確保進軍零售業(yè)計劃不受阻。美克集團的算盤是,在大陸市場構(gòu)建一個擁有400家店的零售網(wǎng)絡(luò),一方面將產(chǎn)業(yè)鏈延伸到下游,另一方面,專賣店是家具品牌塑造的極有效辦法。
投資者的擔心不無道理,馮東明亦承認:零售和制造是兩個完全不同的行業(yè)。因此,在美克集團內(nèi),這兩塊業(yè)務(wù),完全是由兩個不同團隊在操盤。
鑒于缺失零售經(jīng)驗,美克·美家牽手美國老牌家具生產(chǎn)零售商伊森艾倫(Ethen Allen),雙方合作的方式是:美克·美家同時銷售美克·美家和伊森艾倫兩種品牌的產(chǎn)品。
而后者將管理模式平移給美克·美家,包括幫助美克·美家進行人員培訓、信息化,在還沒有一家實體店的2001年,美克·美家決定花費1000萬元,采用美國軟件商開發(fā)的stores零售管理系統(tǒng),這套系統(tǒng)可用于管理400家門店。
2002年12月28日,第一家美克·美家連鎖店在天津開業(yè)。在隨后的5年內(nèi),美克·美家已在北京、天津、上海、重慶、深圳、廣州、杭州等開設(shè)了20余家連鎖店,平均每年開店4-5家。
這一開店速度并不算快,尤其是在連鎖成風的近兩年。對此,美克零售項目總監(jiān)Susan認為,這“和美克·美家所提供的服務(wù),是一個系統(tǒng)協(xié)調(diào)運作才可以準確達到的”有關(guān)。
在美克·美家,所有的銷售員均被稱為設(shè)計顧問。“他們需要能給消費者提供家具選擇和搭配的建議,許多時候,設(shè)計顧問需要到顧客那里家訪后,才會提方案。”負責美克·美家品牌推廣的廣告部主管劉春杰說道,“每一位設(shè)計顧問背后,平均有4個人在提供相關(guān)服務(wù)支持。”而標準的設(shè)計顧問配備平均每店是30名左右,換言之,過快擴張,無疑會令這些“設(shè)計顧問”服務(wù)質(zhì)量下降。
美克·美家管理學院(前身是公司培訓部)應(yīng)運而生,開店之初對新員工會進行長達45天的全脫產(chǎn)培訓,隨著培訓的深入,擴大到企業(yè)文化、業(yè)務(wù)技能、管理等方面。“我們培訓師在培訓結(jié)束后,還經(jīng)常會隨學員在店里工作一個月,進行指導(dǎo)。”學院培訓師陳鵬說,他早在1999年就加入了美克天津,歷任策劃、設(shè)計顧問和銷售經(jīng)理。
不光是新員工,美克·美家的所有人員都是管理學院的學生,會根據(jù)不同的業(yè)務(wù)和崗位,分不同的內(nèi)容和等級接受培訓。
“服務(wù)還未能標準化,是我們現(xiàn)在只開直營店,且擴張速度并不特別快的原因。體系建好后,我們有可能考慮加盟店。”零售廣告部主管劉春杰說。除了服務(wù)標準化外,還需要實現(xiàn)陳列、配送等的標準細化。
2007年上半年,美克·美家實現(xiàn)銷售收入約2.46億元,較上年同期增長72.90%。美克股份實現(xiàn)營業(yè)收入約5.71億元,較上年同期增長24.78%,實現(xiàn)營業(yè)利潤約2517.61萬元,較上年同期增長10.08,公告表示,營業(yè)收入以及營業(yè)利潤增長主要得益于公司控股子公司美克·美家拓展國內(nèi)市場,內(nèi)銷收入大幅增長。
機會戰(zhàn)略:疏可跑馬密不透風
“從優(yōu)秀到卓越”——這是2006年美克集團年終大會上,馮東明給員工演講的題目。是年年初,美克實施公司發(fā)展的“四五規(guī)劃”,在馮東明看來,2006-2010年,對于美克集團而言,至為關(guān)鍵的是尋找“機會戰(zhàn)略”。
而2005年,在公司內(nèi)部年會上,他的主題是“藍海戰(zhàn)略”。
這一年,美克投資集團開始涉足石油天然氣化工行業(yè),2005年5月10日正式開工建設(shè)的美克化工工業(yè)園,位于新疆南部塔里木石油指揮部所在地庫爾勒市,一期工程總投資16.5億元。
“按理說,世界優(yōu)質(zhì)企業(yè)的道路就應(yīng)該專一。我們現(xiàn)在再拿出一億或十億建個新廠訪,我們完全有這個能力。問題是單一的攤子大了,風險也就大了。我們在控制制造業(yè)務(wù)的規(guī)模。就像人才儲備沒跟上,我們就要控制零售這塊的開店速度,道理是一樣。”
此時,新疆當?shù)卣幸庾屆揽思瘓F來運營精細化工項目,充分利用當?shù)氐奶烊粴夂兔嘿Y源。
58年生人,近知天命之年的馮東明,把精細化工稱為“藍海”。他考慮通過管理輸出和資本輸出,來涉足化工這一陌生領(lǐng)域。“最像我們最初利用松木資源一樣,做精細化工也是利用新疆當?shù)刭Y源。政府也看重我們有現(xiàn)代化管理,有不錯的融資渠道,有國際貿(mào)易經(jīng)驗。”
精細化工,加上家具制造、家具零售,美克集團經(jīng)營戰(zhàn)略的“鐵三角”架構(gòu)成型。在集團的家具制造過了發(fā)展階段(2000年-2005年),他現(xiàn)在考慮的問題是:現(xiàn)在美克出口都在美元區(qū),是否擴張到英鎊區(qū)、歐元區(qū),以對沖匯率風險?諸如此類。所以當十七大報告剛出來,馮東明就認真研讀,了解其中涉及能源、金融等產(chǎn)業(yè)的政策導(dǎo)向。
用馮東明的話說,“戰(zhàn)略規(guī)劃是什么?戰(zhàn)略就是現(xiàn)有競爭者打敗潛在競爭者的計劃書。你的計劃書要有預(yù)謀性和應(yīng)變性。你要去研究它:什么叫戰(zhàn)略,戰(zhàn)略的規(guī)則是什么。”
3 美克美家家具連鎖有限公司地理位置
美克美家大連星海店快樂起航,奏響新年華麗第一章
穿梭于喧囂的都市生活之中,一切浮華猶如時間一般瞬息流逝,然而經(jīng)典卻在這一過程中被沉淀與留存,并逐漸演繹成為一種別樣的生活方式。懷揣著對經(jīng)典生活的無限崇尚,經(jīng)典家居的締造者美克美家,今年的第一家新店——大連星海店,于1月20日絢麗開幕,至此美克美家全國第46家店面正式落地。美克美家高層、沙河口區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、地產(chǎn)、家居行業(yè)的權(quán)威人士,以及媒體等文化行業(yè)的精英同仁親臨現(xiàn)場,共同的鑒證了這一精彩時刻。
大連地處歐亞大陸東岸,是東北、華北、華東以及世界各地的海上門戶,同時也是重要的工業(yè)、貿(mào)易與旅游城市。自古以來,沿海文化成就了大連人大氣豪爽的性格特征,同時也塑造出這座城市開放并融的文化底蘊。近年來,伴隨著城市化進程的加快,大連地區(qū)的房地產(chǎn)走勢更是呈現(xiàn)出明顯的遞增趨勢,與此同時,大連消費者對于高檔家居市場的需求也越發(fā)強烈。作為最早涉足大連的高端家居品牌,自2005年以來,秉持著“經(jīng)典家居,為你生活”的品牌理念,美克美家致力于為每一位大連的愛家人士提供最為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、以及最為貼心的咨詢服務(wù),幫助消費者營造夢想中的家居空間、抒寫經(jīng)典的生活方式。
美克美家新店位于大連市四大城區(qū)之一的沙河口區(qū),毗鄰大連商業(yè)核心星海灣廣場等高端樓盤,周邊交通便利、是集文化與經(jīng)濟為一體的宜商宜居的現(xiàn)代居住區(qū)域。為此美克美家特將新開業(yè)的星海店打造為一家概念店,優(yōu)越的地理位置與獨具特色的設(shè)計咨詢,將更好地服務(wù)于周邊高端社區(qū)消費者。
慶典期間設(shè)計顧問為參加開業(yè)慶典的媒體工作人員精心準備了一場設(shè)計作品展講解,使不了解行業(yè)設(shè)計理念的媒體人員對“家”的理念,有了一個全面的認識。并對美克美家現(xiàn)代家具的概念有了更深刻的體會!
美克美家門店系統(tǒng)副總經(jīng)理曲寧先生在開業(yè)慶典上說道:“時隔近6年時間,很高興美克美家在大連的第二家店面伴隨著2011年的伊始,閃亮開幕。多年來,美克美家秉承著‘是經(jīng)典,也是生活’的品牌理念,匯聚全球300余年藝術(shù)精華,為各地消費者呈現(xiàn)歐美經(jīng)典家居風格的同時,不斷探索與演繹家居藝術(shù)的設(shè)計新風潮。大連市場是美克美家涉足最早、同時也是最為重要的東北區(qū)域市場之一,近年來,伴隨著大連市場家居消費的逐漸成熟,消費者對于家居產(chǎn)品與服務(wù)的需求也愈發(fā)細膩。
此次開業(yè)的星海概念店,以‘設(shè)計中心’為特色,小而精致的店面融匯了美克美家最受歡迎的家居套系,以及精美配飾;而在銷售功能基礎(chǔ)上,概念店兼具設(shè)計會所功能,特設(shè)有精巧別致的‘設(shè)計中心’,為設(shè)計師與消費者提供了深入交流的場所,在此我們將為每一位追求品質(zhì)生活的消費者量身定制家居解決方案,幫助其打造凸顯個人藝術(shù)追求的家居空間。”
家居是對生活環(huán)境的一種美化,同時也是消費者個人品味與個性風格不斷完善的體現(xiàn)。在回答媒體采訪時,美克美家家具連鎖有限公司門店系統(tǒng)副總經(jīng)理曲寧先生強調(diào),“美克美家不僅關(guān)注產(chǎn)品外觀設(shè)計、功能設(shè)計,更以消費者為核心,關(guān)注您的生活方式”。
2011年美克美家定位為“以消費者為中心”的一年,在這一年設(shè)計服務(wù)理念也將被更加具體化地得以詮釋:設(shè)計方向?qū)南M者的切實需求出發(fā),得以進一步的延展與體現(xiàn)——多方面的跨界設(shè)計合作、全民參與的家居設(shè)計大賽等一系列主題活動,將為消費者提供更多與專業(yè)人士直接對話的機會。
為慶賀新店開業(yè),美克美家為大連消費者準備了一系列優(yōu)惠活動。1月20日至2月28日,大連兩家店面將同期舉行床墊/床品促銷,任何顧客同時購買床和床墊,床墊則可享受額外9.5折優(yōu)惠,或如再購買床品,則床品享受額外9.5折優(yōu)惠(訂單需在3月31日前完結(jié));另外,任何在星海店下單顧客,無論購買金額,均有禮品相贈。
隨著美克美家大連第二家店面的絢麗開幕,我們期待在為大連消費者帶來歐美百年經(jīng)典家居風尚的同時,還能以創(chuàng)新性的設(shè)計服務(wù)理念幫助您演繹夢想中的生活方式。
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美克美家家具連鎖有限公司始創(chuàng)于2001年,品牌簡稱 “美克美家”,隸屬于美克國際家具股份有限公司。于2002年開始,聯(lián)合美國著名家具品牌“伊森艾倫”,在中國構(gòu)建國際家具連鎖零售網(wǎng)絡(luò),自2002年12月28日第一家連鎖店在天津開業(yè)至今,美克美家已發(fā)展成為擁有40余家家具連鎖店,覆蓋北京、上海、天津、重慶、廣州、杭州、武漢、成都、南京、烏魯木齊、深圳、大連、蘇州、寧波、長沙、鄭州、沈陽、廈門、哈爾濱、西安、合肥、青島、無錫、濟南、福州、常州、嘉興、長春等城市的國際家具連鎖零售網(wǎng)絡(luò)。
關(guān)于美克美家馨賞家:
美克美家“馨賞家”家居用品——美克美家旗下全新家居用品品牌,為日常生活創(chuàng)意而設(shè)立。延伸美克美家一貫的風格、素養(yǎng)及品質(zhì)要求,借助美克美家品牌強大的供應(yīng)商平臺,從全球采購符合品牌標準,滿足生活多樣化需求的家居產(chǎn)品。在符合使用性的基礎(chǔ)上,必須具備良好的可搭配性,可以藉此提升生活況味,滿足物理功能及內(nèi)心感受的雙重需求。包括精良的餐具、酒具、茶具、咖啡等起居室用品;也包括盥洗用具、香薰用品等浴室用品;還有個性化的家庭辦公用品;以及環(huán)保面料的寢具等臥房產(chǎn)品。在提升居室環(huán)境、生活品質(zhì)之外,彰顯獨有的個性和風格。滿足更多時下充滿活力,追求品味,熱愛生活的扮家群體對于創(chuàng)意與品味的追求,幫助消費者營造夢想中的生活方式。
4 美克美家家具連鎖有限公司國際木業(yè)
美克國際木業(yè)是美克投資集團產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,美克國際木業(yè)實施全球資源戰(zhàn)略,積極參與世界資源的再分配,開發(fā)和利用國外木材資源,建立穩(wěn)定、安全、經(jīng)濟的全球資源供應(yīng)體系。
美克國際木業(yè)致力于中高檔木制品的生產(chǎn)、銷售。 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家具生產(chǎn)、戶外高檔建筑用材、裝飾、裝修、實木門窗等領(lǐng)域。
美克國際木業(yè)將以十余年的木材加工經(jīng)驗,穩(wěn)定的原料供應(yīng),先進的設(shè)備,完善的管理,為客戶提供高品質(zhì)的木制品產(chǎn)品。
由北京龍鳳之家廣東家具總部基地投資創(chuàng)辦的廣東家具·北京龍鳳之家商學院在清華大學舉行開學典禮。2010年1月30日,美克美家在北京麗澤旗艦店舉辦了一場家飾陳列大賽,美克美家專業(yè)的家飾設(shè)計顧問現(xiàn)場示范并給予春節(jié)飾家的指導(dǎo)性建議。1月28日,超舒適國際家居攜手北京移動舉辦了“放飛夢想共創(chuàng)未來”的活動。此次雙方的聯(lián)合旨在集合雙方優(yōu)勢更好回饋客戶。1月26日,由國際木業(yè)雜志和支持機構(gòu)世界自然基金主辦的2010年中國木業(yè)行業(yè)精英新春聯(lián)誼會在北京舉辦。2月1日至2月7日,宜家推出會員年度回饋,準備了多款會員特價產(chǎn)品,包括凳子、桌子、衣柜等。芬理希夢推出2月買贈活動,購物滿400元,贈送荷蘭風韻芳香劑或精致仿真甜點蠟燭;購物滿600元贈送精致仿真蛋糕蠟燭或?qū)Hケ且斫琴|(zhì)潔面皂。2月1日,2010中國家裝行業(yè)年會暨第二屆全國家裝行業(yè)發(fā)展論壇在上海舉行。論壇以“多元化業(yè)態(tài)模式下的中國家居裝飾業(yè)”為主題進行探討與交流。2月1日,佛山家具協(xié)會主辦的2010中國佛山家具業(yè)高峰論壇在佛山舉行。
5 美克美家家具連鎖有限公司零售業(yè)
國際家具連鎖美克美家,凝聚藝術(shù)靈感,成就人們關(guān)于家居的一切夢想。
美克·美家結(jié)合美克集團國際家具市場的成功經(jīng)驗,配合深厚的文化底蘊,自2002年構(gòu)建了覆蓋中國的國際家具連鎖零售網(wǎng)絡(luò)。美克·美家定位為家居整體解決方案先行者,致力于向中國消費者提供世界級、多元化生活方式。并聯(lián)手世界著名家具零售品牌“伊森艾倫”,共同將國際領(lǐng)先的家具零售模式帶到中國,在美輪美奐的美克美家連鎖店,薈萃了全球300年家具藝術(shù)風格,整合家居專業(yè)設(shè)計,消費信貸,配送及售后等完備的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。實現(xiàn)了國際先鋒的一站式置家理念,品牌連鎖,服務(wù)中國!
繼2002年12月28日,首家美克美家家居連鎖零售店在天津成功開業(yè)之后,美克美家北京、上海旗艦店相繼開業(yè),目前已開業(yè)的還有大連、成都、重慶、杭州、蘇州、烏魯木齊、寧波、武漢和深圳……。未來,美克美家還將在國內(nèi)其它城市開設(shè)連鎖零售店,給更多的家庭注入鮮活而唯美的生活觀念。
設(shè)計·服務(wù)
專業(yè)設(shè)計顧問全程免費設(shè)計咨詢,依據(jù)生活習慣、愛好、家庭狀況提供功能劃分、色彩搭配、風格搭配、裝飾建議等專業(yè)藝術(shù)級的設(shè)計服務(wù),并可依據(jù)需要上門實地咨詢尺寸、空間等細節(jié)要求。完美呈現(xiàn)“一站式家居解決方案”的零售理念。
配送·服務(wù)
免費的配送服務(wù),在國際一流的——STORIS物流管理系統(tǒng)平臺支持下,將工廠、店面和顧客的家轉(zhuǎn)化成安全、穩(wěn)妥、快捷、高效的配送承諾。
6 美克美家家具連鎖有限公司美克業(yè)務(wù)
美克美家與中國青少年發(fā)展基金會合作正式啟動
品味藝術(shù)·解讀責任”美克美家與中國青少年發(fā)展基金會(以下簡稱中國青基會)合作于北京正式啟動。
品味藝術(shù)·解讀責任”美克美家與中國青少年發(fā)展基金會(以下簡稱中國青基會)合作于北京正式啟動。美克美家副總裁Betsi O’Neill女士及中國青基會副秘書長陳燕云先生出席了簽約儀式,共同呼吁全社會加強對貧困地區(qū)青少年藝術(shù)教育的關(guān)注。
根據(jù)合作雙方簽署的協(xié)議,美克美家將向中國青基會捐贈啟動資金設(shè)立“美克美家藝術(shù)·家基金”,用于建設(shè)30 間希望工程·美克美家美術(shù)教室,在今年內(nèi)使企業(yè)受捐學校總數(shù)達到90所。并承諾在未來三年內(nèi)繼續(xù)提供資金支持,用于建設(shè)希望工程·美克美家美術(shù)教室、培養(yǎng)高校藝術(shù)人才并為該領(lǐng)域的志愿者支教活動提供經(jīng)費支持。發(fā)布會中,美克美家2011年度“我愛·藝術(shù)· 家”系列主題活動也同期啟動,活動包括:小學生繪畫作品征集、大學生創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計,創(chuàng)意產(chǎn)品商品化等,并將借助中國青基會廣泛的社會資源進一步整合藝術(shù)教育及文化傳承項目,擴大受益范圍。中國青基會副秘書長陳燕云表示:“本次合作對推動青少年素質(zhì)教育具有積極意義,美克美家豐富的藝術(shù)資源及教育理念將幫助青少年開拓視野、培養(yǎng)創(chuàng)新性思維。我們期望通過與美克美家的合作,讓更多的孩子們體會到藝術(shù)的樂趣。”
數(shù)年來,美克美家的企業(yè)社會責任項目承載著企業(yè)員工及社會各界的廣泛關(guān)注與支持。員工志愿者是美克美家在社會公益道路上最有力的見證者,透過視頻分享了他們的心路歷程,著名漫畫家、《胖兔子粥粥》的創(chuàng)作者張明也通過視頻首發(fā)了特別為本次活動創(chuàng)作的漫畫,用獨特的方式表達了對青少年藝術(shù)教育的支持。
活動現(xiàn)場設(shè)立了“我的童話世界”作品展示區(qū),將受捐小學生的百余幅畫作展出,小作者們用最絢麗的色彩描繪出他們的童話世界。美克美家設(shè)計師在優(yōu)秀畫作中精選出5名小畫家的作品作為設(shè)計靈感,開發(fā)出11種愛心產(chǎn)品用于義賣,部分銷售所得將注入“美克美家藝術(shù)·家基金”以持續(xù)支持青少年藝術(shù)教育的發(fā)展。
本著“藝術(shù)回饋社會”的企業(yè)理念,美克美家于2009年設(shè)立了“藝術(shù)·家”項目,通過對藝術(shù)教育的支持,優(yōu)秀藝術(shù)人才的培養(yǎng)以及傳統(tǒng)藝術(shù)傳承等領(lǐng)域的關(guān)注,助力藝術(shù)教育的普及以及社會整體藝術(shù)欣賞水平的提升。截至2010年底,美克美家的受捐對象已經(jīng)覆蓋了全國6個地區(qū)的60多所小學,已有超過50,000名在校學生受益。 在藝術(shù)人才培養(yǎng)方面,共有包括清華大學在內(nèi)4所一流院校的35名藝術(shù)類學生獲得美克美家獎學金的資助,助力他們在追求藝術(shù)的道路上不斷前進。
美克美家公司副總裁Betsi O’Neill女士表示:“作為負責任的企業(yè)公民,美克美家將與中國青基會共同協(xié)作,通過以藝術(shù)教育為核心的系列關(guān)愛行動,發(fā)揮各自優(yōu)勢資源,助力青少年實現(xiàn)藝術(shù)夢想,樹立企業(yè)公益形象,為國家創(chuàng)造型經(jīng)濟的發(fā)展貢獻出一份力量。”
7 美克美家家具連鎖有限公司家具制造業(yè)
美克自1990年進入家具制造業(yè)起,以較高的年均增長率,發(fā)展成為中國最大的家具制造企業(yè)之一。
確立全球化的市場戰(zhàn)略,憑借理想的生產(chǎn)基地,建設(shè)覆蓋全球的多層次、全方位國際營銷網(wǎng)絡(luò),分布在北美、歐洲、亞洲、大洋洲、南美、非洲世界六大洲。擁有遍及美國、加拿大、歐洲、日本、澳大利亞等國家和地區(qū)的零售商、制造商、進口商。 2003年10月,部分美國家具制造商對從中國進口的木制臥房家具提起反傾銷訴訟,美國商務(wù)部在2004年12月28日公布調(diào)整后的終裁結(jié)果,美克獲得全國唯一的零稅率,這也標志著美克在國際貿(mào)易浮動中進入良性運作的軌道。
公司從事家具制造及銷售,以傳統(tǒng)制造業(yè)起家,在新疆及天津擁有制造基地,海外還建有原材料基地,形成了集原料生產(chǎn)、家具制造、家具零售為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
公司生產(chǎn)產(chǎn)品原本主要以出口為主,近年來公司精心打造的“美克·美家”品牌積極拓展內(nèi)銷市場:2002年公司以“美克美家”進入國內(nèi)零售市場后,起步幾年增長較快,2004年零售銷售近1億,到2007年,零售銷售收入已經(jīng)達到了6.2億元。2010年受益國家刺激消費以及地產(chǎn)回暖,零售收入達到10.9億元,同比增長30.5%。到2010年年底,公司在全國開設(shè)了46家門店,并且開始逐漸轉(zhuǎn)變擴張戰(zhàn)略,在已有市場擴大品牌和渠道的影響和知名度。
由于定位、審美偏好等因素影響,家具行業(yè)內(nèi)集中度低,大多為中小企業(yè),美克的品牌和渠道鋪墊已完成,未來美克美家零售店將進入快速擴張期,伴隨每年提價,預(yù)計公司未來幾年收入將快速增長。
公司現(xiàn)階段有美克(中高檔美式家具)以及伊森艾倫(代理的美國品牌,價位高于美克)兩個品牌,但公司前兩年收購的了美國的Schnadig和ART,為了爭取更高的市場份額,可能將多品牌化發(fā)展,公司在行業(yè)中市場占有率還有提升空間。
隨著此次股權(quán)激勵的推出,將充分調(diào)動中高層高管以及門店店長以及銷售經(jīng)理的積極性。按照股權(quán)激勵行權(quán)條件,2011-13年業(yè)績要求是0.30元,0.434元、0.588元,增速115%、47%、47%,復(fù)合增長率50%以上,我們估計業(yè)績超出股權(quán)激勵行權(quán)條件的概率較大。
我們預(yù)計2011-13年收入分別為29/35/42億元,實現(xiàn)凈利潤2.22/3.19/4.41億元,對應(yīng)EPS0.35/0.50/0.70元,首次覆蓋給予“增持”評級,目標價15元,參考2012年EPS30倍市盈率。
8 美克美家家具連鎖有限公司天然氣化工業(yè)
美克化工6萬噸/年1,4-丁二醇項目是以天然氣為原料制乙炔,利用乙炔尾氣制甲醇、甲醛,并用乙炔、甲醛加氫反應(yīng)生成1,4-丁二醇。項目包括熱電、空分、乙炔、甲醇、甲醛、1,4-丁二醇、四氫呋喃和公用工程八套裝置,設(shè)計規(guī)模為年產(chǎn)6萬噸/年1,4-丁二醇和1.5萬噸/年四氫呋喃,是目前國內(nèi)同行業(yè)中規(guī)模最大、技術(shù)先進的聯(lián)合化工項目。
2010年1月18日,美克投資集團有限公司成立二十周年慶祝大會在烏魯木齊市、天津市和庫爾勒市三地通過視頻聯(lián)線的特殊形式熱烈召開。來自地方黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)主管部門、部分公司客戶、支持單位等上百位來賓與美克集團數(shù)千名員工代表一起參加了此次慶?;顒?。
美克投資集團有限公司(以下簡稱“美克集團”)創(chuàng)建于1990年,由一個西部邊陲的民辦裝飾藝術(shù)研究所,發(fā)展成為海內(nèi)外享有較高聲譽的現(xiàn)代化和國際化的企業(yè)集團,產(chǎn)業(yè)涉及家具制造及出口、家具零售和精細化工等領(lǐng)域,目前擁有總資產(chǎn)51億元,員工1萬3千余人,國家稅收貢獻累計11億4千5百萬元。多年來,美克集團堅持走世界優(yōu)質(zhì)企業(yè)道路,以“建世界優(yōu)質(zhì)企業(yè),創(chuàng)全球著名品牌”為發(fā)展愿景,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提升企業(yè)核心競爭能力。
美克家具制造業(yè)具備生產(chǎn)實木客廳、餐廳、臥房、家庭辦公等全套民用家具產(chǎn)品線的能力,是國內(nèi)乃至亞洲規(guī)模最大的家具制造企業(yè)之一。公司擁有11家家具制造工廠,年出口額約2億美元,產(chǎn)品主要銷往美國、加拿大、歐洲、日本、澳大利亞等國家和地區(qū)。2006年,美克集團旗下的上市公司——美克股份(股票代碼:600337)被《環(huán)球企業(yè)家》雜志評為“最具全球競爭力中國公司50強”,并于當年被國家海關(guān)總署列入“進出口企業(yè)紅名單”。2003年10月,部分美國家具制造商對從中國進口的木制臥房家具提起反傾銷訴訟,在經(jīng)歷了一年多的反傾銷調(diào)查以后,美克獲得了國內(nèi)唯一的反傾銷零稅率,從而獲得巨大的市場競爭優(yōu)勢,打開了一條出口貿(mào)易的綠色通道,成為全球最大家具市場——美國客戶的采購首選。2009年初美克股份成功收購了美國從事軟體家具和實木家具設(shè)計、供應(yīng)和銷售并在美國業(yè)界享有盛譽的施納蒂克(Schnadig)家具公司,從而建立強有力的設(shè)計銷售網(wǎng)絡(luò),獲得了較大的海外市場競爭優(yōu)勢,打造出了一個從開發(fā)、營銷、生產(chǎn)到配送的高效快捷的生態(tài)服務(wù)系統(tǒng)。
家居零售業(yè)——“美克•美家”利用美克集團拓展國際家具市場的成功經(jīng)驗,賦以深厚的文化底蘊,自2002年開始構(gòu)建覆蓋中國的國際家具連鎖零售網(wǎng)絡(luò),并聯(lián)手世界著名家具品牌“伊森•艾倫”(EthanAllen),共同將國際領(lǐng)先的家具零售模式帶入中國。繼2002年12月28日美克美家天津店成功開業(yè)之后,美克美家又在北京、上海、大連、成都、重慶、杭州、蘇州、寧波、南京、長沙、廣州、深圳、鄭州、沈陽、烏魯木齊等地相繼開店,迄今已有三十余家家居零售連鎖店。美侖美奐的美克美家零售店,薈萃了全球300多年的家居藝術(shù)風格,整合家居專業(yè)設(shè)計、消費信貸、配送及完備的優(yōu)質(zhì)服務(wù),實現(xiàn)了國際先鋒的一站式置家理念。品牌連鎖,服務(wù)中國!2005年,美克美家產(chǎn)品獲得“國家免檢產(chǎn)品”認證,并于當年在(博鰲)中國居家論壇上入選“中國十大家具品牌”;2006年9月,“美克•美家”被國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局授予“中國名牌”產(chǎn)品稱號; 2007年8月,美克美家商標被國家商標局認定為“中國馳名商標”。“美克•美家”逐漸成為中國家居行業(yè)的典范,高品質(zhì)生活的代名詞,成為廣受贊譽與令人尊敬的知名家居品牌。
美克化工利用新疆豐富的石油天然氣和煤炭資源,以發(fā)展精細化工作為美克集團新產(chǎn)業(yè)拓展的戰(zhàn)略重點。美克化工工業(yè)園規(guī)劃面積4000余畝,項目實施分三期進行。一期工程包括維美化工的乙炔工程島和美克化工年產(chǎn)6萬噸的1,4-丁二醇項目。其中,維美化工是由新疆美克化工有限責任公司與中石化集團資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司共同出資設(shè)立,工程總投資約4億元;美克化工年產(chǎn)6萬噸的1,4-丁二醇項目包括熱電、制氫、甲醇、甲醛、1, 4-丁二醇和四氫呋喃六套裝置,設(shè)計規(guī)模為年產(chǎn)6萬噸1,4-丁二醇和年產(chǎn)1.5萬噸四氫呋喃,總投資額14億元。該項目引進美國ISP公司、瑞典PAB公司等多項國內(nèi)外專有技術(shù),以天然氣為原料、采用具有世界先進水平的工藝路線,具有能源利用率高、競爭力強、清潔高效和成本低等特點,是目前國內(nèi)同行業(yè)中規(guī)模較大、技術(shù)領(lǐng)先的聯(lián)合化工項目。美克化工工業(yè)園一期年產(chǎn)6萬噸1,4-丁二醇(BDO)項目已于2008年建成投產(chǎn)。此項目的產(chǎn)品1,4-丁二醇是生產(chǎn)紡織、汽車零配件、醫(yī)藥化妝品和家電產(chǎn)品的一種重要中間體原料,具有良好的市場發(fā)展前景。美克化工將以乙炔化工原料為依托,深化國內(nèi)外戰(zhàn)略合作,逐步建立產(chǎn)品多樣化、高性能化和高附加值的產(chǎn)業(yè)鏈,打造世界優(yōu)質(zhì)的綠色精細化工產(chǎn)業(yè)集群。
回顧20年的發(fā)展歷程,美克集團經(jīng)歷了無數(shù)的艱辛與坎坷,但有著強烈的“懼者生存”意識的美克人,憑借自己前瞻性的戰(zhàn)略眼光、創(chuàng)新精神和危機管理能力,克服了重重困難,走過了道道溝坎。多年來,美克集團一直深耕于規(guī)范和完善企業(yè)的內(nèi)部運作和管理,積極引進世界先進的管理工具和信息技術(shù)平臺,從Solidworks產(chǎn)品三維設(shè)計、生產(chǎn)計劃可視平臺(TPPS)、MES制造執(zhí)行系統(tǒng)到專業(yè)的Storis零售ERP管理系統(tǒng),從JIT精益生產(chǎn)方式、MQM現(xiàn)代品質(zhì)管理到化工企業(yè)的TPM全面生產(chǎn)維護,從全面預(yù)算管理、CTT企業(yè)文化轉(zhuǎn)換工具到BSC平衡計分卡管理體系。通過對這些管理工具和信息技術(shù)平臺的引進和系統(tǒng)運用,美克集團構(gòu)建了一個全面的、科學的、規(guī)范的企業(yè)管理平臺和運營體系。剛剛過去的2009年,美克集團與國內(nèi)外所有經(jīng)濟組織和企業(yè)一起經(jīng)歷了前所未有的全球經(jīng)濟危機。然而對于美克人而言,他們?yōu)槟軌蚯猩斫?jīng)歷此次經(jīng)濟危機而感到慶幸,因為在經(jīng)濟衰退周期中的錘煉和摔打,進一步檢驗和提升了企業(yè)應(yīng)對和管理危機的能力。正是憑借其多年來對現(xiàn)代化企業(yè)科學管理的孜孜追求和不斷探索,美克集團在各種挑戰(zhàn)和危機面前,都保持了一份處變不驚的穩(wěn)健和自信。
在迎來二十周年成立慶典之際,美克集團重新梳理了自身的企業(yè)文化體系,明晰了“專業(yè)打造生活品質(zhì),創(chuàng)新引領(lǐng)美好未來”的企業(yè)使命,樹立了“責任、協(xié)同、創(chuàng)新、共贏”的核心價值觀。美克集團通過內(nèi)部組織優(yōu)化與人力資源領(lǐng)域內(nèi)的一系列革新,構(gòu)建了以戰(zhàn)略中心型組織為特點的運營管理體系。同時,在國家“十二五”發(fā)展計劃的統(tǒng)一部署下,美克集團確定了后二十年發(fā)展的戰(zhàn)略思想,用“結(jié)構(gòu)主義”和“重構(gòu)主義”的雙重戰(zhàn)略視角,重新審視并詳細規(guī)劃了美克集團“五五”計劃期間的競爭戰(zhàn)略,即重點圍繞品牌戰(zhàn)略,通過產(chǎn)品經(jīng)營和資本運營的鏈接,進一步提升企業(yè)的核心競爭能力,實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
20年前,畢業(yè)于美術(shù)油畫專業(yè)的美克集團創(chuàng)始人馮東明懷著最初的藝術(shù)夢想,成立了中國西北地區(qū)第一家民辦裝飾藝術(shù)研究所,帶領(lǐng)著一支滿懷激情的創(chuàng)業(yè)團隊,“風雨同舟,開拓未來”?;蛟S是心中的夢想從一開始就充滿了堅定執(zhí)著,或許是血液中的那份藝術(shù)特質(zhì)早已注入到他所引領(lǐng)的這個企業(yè)的成長基因,馮東明和他的團隊這一走就是20年的路程!而在馮東明和美克人的眼里,公司成立二十周年僅僅是一個新的起點……
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